1935年上海中共地下组织遭国民党特务重创，绝密档案危在旦夕。地下党员徐峰、李静临危受命，与叛徒、特务展开生死周旋，更要面对昔日兄弟反目的仇怨，历经重重牺牲与考验，最终成功取回绝密档案，完成革命使命。

1940年，北满抗联独立大队屡遭日军追袭，被迫在深山老林中不断转移，对外联系也已被日军切断。地下党龙泽群获知日军间谍独狼已潜入独立大队，一场惊心动魄的锄奸行动就此展开……该片展现了北满地区社会各界人士