曹承佑饰演天才工程师主角，人称国民英雄，由于无法置信哥哥的死亡而开始调查世界中隐藏身份的存在而陷入危险。朴信惠饰演在另一个军阀割据的世界中的最强战士，为保护主角不畏艰难的来到另一世界。

数年前，善良的具老师（崔政宇 饰）和夫人（吴美姬 饰）收留了身受重伤无依无靠的少女（金多美 饰）并取名为具子允，之后，失去了之前所有记忆的具子允一直以夫妻两人女儿的身份在家中生活，一家三口之间的感情非

该剧取材于韩国最早民间故事集《於于野谭》中歙谷县令金聃龄（李敏镐饰）将被渔民捕获的人鱼放归大海的人鱼传说。讲述数百年之后濒临灭绝来到都市里的人鱼沈清（全智贤饰）适应陆地生活和天才骗子许俊宰（李敏镐饰）